何方才是中國拖拉機產業(yè)的出路？

拖拉機作為農機行業(yè)的核心機械，正經歷全球范圍內的產業(yè)升級與市場洗牌。在中國，拖拉機市場進入瓶頸期，面臨產能過剩與品牌集中度提升的雙重挑戰(zhàn)。科技創(chuàng)新與質量為本成為突破困境、引領行業(yè)高質量發(fā)展的關鍵。

作為農機中最為常用的機械品類，拖拉機無疑是“最亮的那個崽兒”，備受世人矚目。當然，也是全球農機公司主力產品挑選，如美國約翰迪爾、愛科，意大利凱斯紐荷蘭、道依次法爾，德國克拉斯，日本久保田、洋馬、井關，印度塔塔、馬恒達等均把拖拉機作為主營產品。

在中國，隨著農業(yè)機械化的不斷推進，拖拉機保有量已經達到了一定程度，進入緩慢發(fā)展期。據2022年全國農業(yè)機械化發(fā)展統計公報顯示，全國農業(yè)機械總動力高于11億千瓦，達到11.06億千瓦，較上年增長2.63%；拖拉機擁有量2144.07萬臺、配套農具4029.14萬部。

全國農機購置補貼公示數據顯示，2023年整個拖拉機產業(yè)堪比“斬腰式下滑”。截至2024年1月12日數據：輪式拖拉機年銷量23.01萬臺，同比下跌了55.56%；使用中央補貼資金36.07億元，較2022年減少了64億元，同比下滑了63.96%；拉動拖拉機銷售超236億元，同比下滑了51.48%。

2024年，截至目前，國內拖拉機市場仍然顯示出疲軟態(tài)勢。可見除了國四切換帶來的影響外，中國拖拉機產業(yè)明顯已經進入瓶頸發(fā)展期。當前，中國拖拉機市場發(fā)展呈現出什么特色？中國拖拉機公司該如何突破困境？中國拖拉機產業(yè)的前路又在何方？

行業(yè)加速洗牌中

隨著農業(yè)現代化發(fā)展的要求，農機產業(yè)發(fā)展不斷升級，對“良機”需求增加，拖拉機高質量發(fā)展已成必然。國四切換后，產業(yè)洗牌加劇，產品產能落后的微小型公司逐漸被淘汰。

產業(yè)優(yōu)化升級本身就是一個優(yōu)勝劣汰的過程。不論是政策導向、市場競爭還是用戶需求，對于高質量拖拉機的需求都是一致的。但是，目前，我國農機高端產品制造能力不足，低端產品產能過剩，拖拉機產品這種征兆更為明顯，造成產品低價競爭的惡性循環(huán)。用戶對高質量拖拉機產品的追求。反映到市場上，就是品牌集中度的不斷提升，競爭加劇，適者生存，倒逼農機公司在市場資源重新配置中確立自身定位。

據農機購置補貼應用系統數據顯示，2023年有補貼銷量數據的輪拖產品有1979款，而銷量在1000臺以上僅有45款產品，銷量高于2000臺僅15款，高于3000臺的僅8款。銷量前十的產品被濰柴雷沃、中國一拖和沃得農機壟斷，涉及504、704、804、1204、1504、2004等系列。其中，濰柴雷沃有6款產品，中國一拖三款產品，沃得農機1款產品。

產能過剩，主要還是針對低端產品，對于高端產品，即使低迷，市場仍然存在增量。再加上，新一輪報廢補貼政策的推動與促進，或許空間仍會有提升。據相關機構數據推斷，2024年全球農機年產值約為1800億美元，具體到拖拉機產業(yè)上，2024年拖拉機產值會達到750億美元，約合人民幣5500億元，也就是全球拖拉機行業(yè)的空間。

品牌集中度不斷提升

2018—2022年我國拖拉機行業(yè)沖高回落，在2020年達到50多萬臺的銷量后逐步回落調整。行業(yè)集中度逐年增加，2020-2022年，大公司快速收復失地，國內農機行業(yè)開始進入大公司主導時代。從流通協會了解到的信息看，2022年拖拉機CR6市場占有率分別為75%，較五年前提升了近35個百分點，并有進一步加強的趨勢。

制造公司數方面，近5年拖拉機制造公司數量整體呈現先增后緩慢下降的態(tài)勢，2021年達到最高的251家，隨著國四切換、市場遇冷等多方面因素影響，預計目前的公司數量在150家左右，同比2021年，降幅約40%。

2023年，濰柴雷沃和中國一拖兩家公司的市場占有率分別為22.6%和21.4%，僅兩家公司合計占據近44%的市場份額，較2022年增加了12.3個百分點。除此之外，沃得、華夏、常發(fā)、悍沃、薩丁、國泰等品牌擁有8000～10000臺的規(guī)模，有著沖擊第一梯隊的可能和實力，白熱化競爭后，中國拖拉機品牌集中度有望進一步提升。

科技支撐發(fā)展成為發(fā)展重點突破口

農機購置補貼政策2004年實施以來，對我國農業(yè)機械化發(fā)展起到了巨大的推動作用，同時對中國農機產業(yè)的發(fā)展起到了重要的引領。新一輪補貼政策實施，《2024—2026年農機購置與應用補貼實施意見》明確表明：支持廣大農民群眾及農業(yè)生產經營組織購置使用先進適用的農業(yè)機械，引領農機研產推用全鏈協同，加快發(fā)展新質生產力，推進農業(yè)機械化全程全面高質量發(fā)展。

科技創(chuàng)新是農業(yè)機械高質量發(fā)展的突破口。拖拉機作為動力機械，作業(yè)高質高效是其根本發(fā)展方向和目標。智能化、信息化、多功能是先進拖拉機的主要特色，具體表現在電子控制技術、液壓技術、傳感器、控制策略、制造工藝等方面的應用。

近期，《2024—2026年全國通用類農業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表》發(fā)布，拖拉機品類明顯的一個特色就是，機械換擋產品補貼較上一輪明顯下調，而對于動力換擋和智能控制做了單獨分檔。未來，拖拉機產業(yè)發(fā)展的大方向基本明確。

但是，對于高端拖拉機的發(fā)展，我國仍然處于起步階段，雖然推出動力換擋拖拉機的公司已高于20家，但量產上市的公司除了凱斯紐荷蘭、愛科、道依茨法爾等5家外資公司，本土公司中有批量產品上市的主要是中國一拖、濰柴雷沃、沃得農機、中聯重科等頭部公司。而在無級變速技術方面，多數公司屬于攻關階段，或小批量應用階段，距離批量商品化和大量應用與推廣仍然有一定的距離。

目前，國內首臺商業(yè)化CVT智能拖拉機——濰柴雷沃P2404-7V拖拉機（采用了濰柴動力自主研發(fā)的CVT無級變速動力傳動總成）也僅是小批量上市。

另外，電動拖拉機迎來發(fā)展窗口期。據報道，2023年全球新能源電動農業(yè)機械市場規(guī)模約7.9億元，預計未來將持續(xù)保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢，到2030年市場規(guī)模將接近154億元，未來六年CAGR為42.3%。

在農機智能化發(fā)展需求的引領下，在國產電動汽車、電動工程機械的“三電”產業(yè)鏈日益成熟的根基上，電動拖拉機特別是小馬力拖拉機迎來發(fā)展新機遇，頭部公司紛紛下場推出代表產品。

在2023年武漢舉辦的全國農機展會上，中國一拖、濰柴雷沃、東風農機、中聯重科等頭部公司都展出代表性電動拖拉機，沃得農機、常發(fā)、悍沃、英軒等拖拉機公司同樣展出了基于玉柴提供的整體解決方案的混動式E-CVT拖拉機。可見，多數拖拉機生產公司已將新能源、電動拖拉機納入發(fā)展規(guī)劃。

政策方面，經歷兩三年時間征求各界意見，《電動拖拉機鑒定大綱》發(fā)布在即，6月底農機工業(yè)協會發(fā)出了《增程式電動拖拉機第2部分：技術要求》（征求意見稿）等4項團體標準意見的通知，預示著電動拖拉機的行業(yè)標準出臺在即。

不論是技術基礎、公司儲備，還是政策支持方面，電動拖拉機正在打開發(fā)展窗口。

質量為本是王道，根基什么時候都不可忽略

國產拖拉機和全球著名拖拉機品牌產品差在哪了？除了技術先進性的差距外，產質量量本身才是用戶最在意的。針對農機應用的季節(jié)性和作業(yè)連續(xù)性，很多用戶表示，不在乎產品有多么高大上的功能，他們更在乎產品可靠性，耐用性，他們更希望擁有一臺在農忙季節(jié)“不掉鏈子”的拖拉機。用戶對于國產拖拉機的高質量需求非常迫切。

“質量為本”是拖拉機產業(yè)乃至農機產業(yè)的根本和根基，任何時候都不可忽略。公司在尋求更高更遠的目標時，更要注重根基的穩(wěn)固。

細節(jié)決定產質量量，農機生產公司應把每個細節(jié)做到位，尋求“量變到質變”的飛躍，為生產出高質量拖拉機或其他農機產品打下堅實的基礎！