我國(guó)拖拉機(jī)正在迎來(lái)國(guó)際市場(chǎng)新機(jī)遇

面對(duì)國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)市場(chǎng)的持續(xù)低迷，中國(guó)農(nóng)機(jī)公司積極尋求國(guó)際突破，加速海外布局。隨著“一帶一路”政策的推進(jìn)，中國(guó)拖拉機(jī)出口量連年攀升，成為國(guó)際市場(chǎng)的重要參與者，迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

近年來(lái)，拖拉機(jī)行業(yè)遇冷，銷(xiāo)量連年下降，再加上市場(chǎng)飽和度的不斷提升，多數(shù)公司開(kāi)辟了國(guó)際業(yè)務(wù)，加快國(guó)外市場(chǎng)布局。在國(guó)際業(yè)務(wù)方面，我國(guó)拖拉機(jī)出口連年增加。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月，我國(guó)向182個(gè)國(guó)家、地區(qū)，出口各類(lèi)拖拉機(jī)127693臺(tái)，實(shí)現(xiàn)出口金額55.14億元。濰坊作為我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)集群地，農(nóng)機(jī)出口量均居全國(guó)首位。

我國(guó)拖拉機(jī)產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)組成

從我國(guó)拖拉機(jī)出口結(jié)構(gòu)看，手扶和中小馬力輪式拖拉機(jī)為主力，占比高于八成。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月份，手扶式拖拉機(jī)出口量最大，占比達(dá)46%；25-50馬力段輪式拖拉機(jī)次之，占比為18%；再次為50-100馬力輪式拖拉機(jī)，占比16%；25馬力及以下拖拉機(jī)占比11%，100-180馬力拖拉機(jī)僅占了7%。履帶式牽引車(chē)/拖拉機(jī)，以及180馬力以上拖拉機(jī)的累計(jì)出口量都不足1700臺(tái)。這主要與我們出口主力國(guó)家農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度和水平相關(guān)。

我國(guó)拖拉機(jī)貿(mào)易出口國(guó)家分析

隨著“一帶一路”的深入，這幾年，我國(guó)農(nóng)機(jī)在對(duì)口貿(mào)易國(guó)家走俏。據(jù)2024年1-10月海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，從出口量來(lái)看，我國(guó)拖拉機(jī)出口前十的國(guó)家依次是：孟加拉國(guó)、烏克蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、緬甸、波蘭、伊朗、泰國(guó)、烏茲別克斯坦和印度尼西亞，占比52.31%，其中孟加拉國(guó)和烏克蘭出口量占比合計(jì)高于兩成，為20.69%。

從出口額排名來(lái)看，俄羅斯、泰國(guó)位居第一第二，我國(guó)拖拉機(jī)對(duì)其出口額均達(dá)到4億元以上，顯著高于其他國(guó)家、地區(qū)。出口額CR10國(guó)家出口額累計(jì)合計(jì)23.74億元，占了拖拉機(jī)出口額的52.97%。

相較出口，我國(guó)拖拉機(jī)進(jìn)口量較少，進(jìn)口國(guó)共有11個(gè)，按進(jìn)口額排序，依次是法國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、意大利、奧地利、泰國(guó)、日本、印度、羅馬尼亞和越南，且進(jìn)口產(chǎn)品集中于180馬力大型和重型拖拉機(jī)。

公司加速布局國(guó)際市場(chǎng)

隨著“一帶一路”深入實(shí)施帶來(lái)的機(jī)遇，加上國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情低迷，多數(shù)農(nóng)機(jī)公司發(fā)力布局和開(kāi)拓海外業(yè)務(wù)。

以中國(guó)一拖為例，近兩年，其海外市場(chǎng)銷(xiāo)售呈現(xiàn)較快發(fā)展態(tài)勢(shì)，主要出口市場(chǎng)分布在中亞、俄羅斯等原獨(dú)聯(lián)體國(guó)家、南美、東南亞、中東歐及非洲等區(qū)域。目前在境外設(shè)有古巴辦事處、塞爾維亞辦事處、吉爾吉斯斯坦辦事處、科特迪瓦公司和南非公司等分支機(jī)構(gòu)。

從海外營(yíng)收來(lái)看，2023年公司海外營(yíng)收達(dá)9.85億元，2019-2023年CAGR達(dá)35.37%。今年以來(lái)，持續(xù)加快海外拓展力度，在夯實(shí)俄語(yǔ)區(qū)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，加快布局南美、東南亞等重點(diǎn)區(qū)域，中國(guó)一拖出口產(chǎn)品需求激增。為了滿(mǎn)足海外市場(chǎng)用戶(hù)需求，中國(guó)一拖針對(duì)不同國(guó)家和地區(qū)用戶(hù)的個(gè)性化需求，推出了多款適應(yīng)性產(chǎn)品，多個(gè)海外市場(chǎng)取得新突破。比如在緬甸市場(chǎng)，中國(guó)一拖不斷強(qiáng)化對(duì)當(dāng)?shù)夭煌貐^(qū)不同作物、農(nóng)藝特色的市場(chǎng)調(diào)研，廣泛搜集用戶(hù)的需求及建議，持續(xù)推出新產(chǎn)品，YTO拖拉機(jī)銷(xiāo)量持續(xù)攀升。

再如時(shí)風(fēng)集團(tuán)，著力開(kāi)發(fā)中亞市場(chǎng)、加快拓展非洲電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)、加強(qiáng)與歐美等國(guó)家聯(lián)系與合作。2024年時(shí)風(fēng)集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易一季度出口金額高于2000萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)27%。時(shí)風(fēng)拖拉機(jī)、柴油機(jī)、三輪汽車(chē)及錦綸化纖持續(xù)批量出口歐洲、非洲，南美、東南亞等國(guó)家。

據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，作為農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)重要集群地的濰坊，農(nóng)機(jī)出口量占到全國(guó)的1/4。

全球農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2023年，全球農(nóng)業(yè)拖拉機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量下降，但價(jià)值增長(zhǎng)。拖拉機(jī)總銷(xiāo)量約為220萬(wàn)臺(tái)，比上一年下降8%。然而，收入上升至570億美元，比上一年增長(zhǎng)2%。

分區(qū)域和國(guó)家來(lái)看，截至2023年底，印度售出91.5萬(wàn)臺(tái)拖拉機(jī)，同比2022年持平。美國(guó)拖拉機(jī)銷(xiāo)量25萬(wàn)臺(tái)，同比下降8%。歐洲共售出15.8萬(wàn)臺(tái)拖拉機(jī)，比上年下降了5%。除了印度、中國(guó)、美國(guó)和歐洲四大市場(chǎng)外，各個(gè)國(guó)家都呈現(xiàn)出不同的趨勢(shì)：土耳其公布銷(xiāo)量7.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16%；加拿大銷(xiāo)量2.8萬(wàn)臺(tái)，同比下降10%；俄羅斯銷(xiāo)量3.6萬(wàn)臺(tái)，同比持平；近些年，日本拖拉機(jī)市場(chǎng)萎縮，2023年銷(xiāo)量保持在3.4萬(wàn)臺(tái)。

依據(jù)FactMr數(shù)據(jù)顯示，隨著以中國(guó)為代表的亞太地區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的發(fā)展，未來(lái)全球農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)將整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年全球農(nóng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,620億美元，同比增長(zhǎng)3%，到2026年全球農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)容至1,949億美元，并繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

在中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)遇冷，進(jìn)入存量階段的當(dāng)下，中國(guó)農(nóng)機(jī)公司走向國(guó)際市場(chǎng)尋找機(jī)遇已經(jīng)成為必然。加之，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)水平的不斷提高，在“一帶一路”政策驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品越來(lái)越受到國(guó)際市場(chǎng)的歡迎，正在迎來(lái)國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。