代理企業(yè)客戶管理應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)版,財(cái)務(wù)行業(yè)客戶信息管理軟件系統(tǒng)
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北京一窩燕子科技有限公司
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財(cái)務(wù)行業(yè)客戶管理系統(tǒng)
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財(cái)務(wù)代理行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng),財(cái)務(wù)代理客戶管理平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)版,會(huì)計(jì)公司行業(yè)客戶信息管理軟件系統(tǒng)單機(jī)版,記賬服務(wù)內(nèi)部客戶管理軟件系統(tǒng)單機(jī)版
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陳利
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代理企業(yè)客戶管理應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)版,財(cái)務(wù)行業(yè)客戶信息管理軟件系統(tǒng)
代理記賬公司一般都有幾百個(gè)客戶到幾千客戶，公司管理層會(huì)把這些客戶分配到每個(gè)會(huì)計(jì)。每個(gè)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)幾十戶到上百戶。在這些客戶中有小規(guī)模納稅人、一般納稅人、外資公司、合資公司、個(gè)人獨(dú)資、個(gè)體、民間非營利組織等。每種客戶的稅種都可能不一樣，有每個(gè)月報(bào)文化建設(shè)事業(yè)稅的，有每個(gè)季度報(bào)統(tǒng)計(jì)的，有每年報(bào)房產(chǎn)稅的等等。還有每個(gè)月需要去客戶那里上門做賬的。這么多的客戶分配到會(huì)計(jì)，怎么能記得過來呢？登記在Excel表格里，這樣倒是可以，但是查找起來非常不方便，會(huì)計(jì)工作繁重而且多，看著Excel表格一行行的數(shù)據(jù)，眼睛都看花了。在我們系統(tǒng)里每個(gè)客戶可以指派到指定的會(huì)計(jì)。把客戶分門別類錄入系統(tǒng)后，就可以方便的查找。用Excel管理客戶每月報(bào)稅的時(shí)候會(huì)計(jì)申報(bào)一戶就在Excel打印出來的紙上勾選一戶，表示已經(jīng)申報(bào)。在我們系統(tǒng)里可以搜索，未申報(bào)的客戶紅色顯示，一目了然，申報(bào)后點(diǎn)擊完成按鈕，這樣系統(tǒng)會(huì)記錄下來，以備以后查詢用。經(jīng)理可以看到整體客戶的報(bào)稅進(jìn)度，以及每個(gè)會(huì)計(jì)的報(bào)稅進(jìn)度。在緊張的報(bào)稅工作中保持心中有數(shù)。
用戶組管理介紹：用戶反饋我們公司客戶比較多，一般都是兩三個(gè)會(huì)計(jì)一組來管理100個(gè)客戶或200個(gè)客戶，這樣有會(huì)計(jì)離職的時(shí)候客戶的資料以及其他信息，組內(nèi)其他的會(huì)計(jì)還是比較熟悉的，交接起來就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個(gè)客戶只能分配給一個(gè)會(huì)計(jì)，怎么樣才能讓組內(nèi)會(huì)計(jì)共同管理這200或300個(gè)客戶呢？系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)思路：新建一個(gè)用戶組，例如名字叫：海淀組，主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是：王會(huì)計(jì)、張會(huì)計(jì)、李會(huì)計(jì)。把這些客戶分配給王會(huì)計(jì)，把張會(huì)計(jì)和李會(huì)計(jì)設(shè)置為組長就可以了（這三個(gè)會(huì)計(jì)都需要授權(quán)：僅限分配的客戶，張會(huì)計(jì)和李會(huì)計(jì)還需要授權(quán)：適用用戶組）。一句話總結(jié)就是：組長可以管理組內(nèi)其他組員的客戶信息。
客戶導(dǎo)出功能介紹，在設(shè)計(jì)的時(shí)候我考慮到這樣的場景：
1、客戶的信息要能夠全部導(dǎo)出來。就像客戶之前擔(dān)心的“萬一哪天你倒閉了，我的客戶信息怎么辦？”，這個(gè)功能現(xiàn)在做出來了，只要客戶錄入到系統(tǒng)內(nèi)的客戶信息都可以導(dǎo)出來。
2、可以導(dǎo)出不同類型的客戶用于不同的用途。例如：導(dǎo)出代理記賬的客戶，導(dǎo)出上門做賬的客戶，導(dǎo)出只提供地址的客戶等。
3、客戶信息比較多，我只想導(dǎo)出部分客戶信息。例如：導(dǎo)出代理記賬的客戶時(shí)，只想導(dǎo)出公司名稱、公司類型、會(huì)計(jì)、報(bào)稅備注、上次付款信息、下次報(bào)稅日期等，這些信息都是可以配置的。
4、不同的用戶根據(jù)權(quán)限和客戶導(dǎo)出配置信息導(dǎo)出的客戶信息只是被分配的客戶信息。例如：管理員導(dǎo)出全部客戶信息的時(shí)候，導(dǎo)出的是系統(tǒng)內(nèi)所有客戶信息。而其他用戶導(dǎo)出全部客戶信息的時(shí)候，導(dǎo)出來的只是分配給該用戶的客戶的信息。
5、管理員新建了一些客戶導(dǎo)出配置信息，但是只想開放其中的一個(gè)或幾個(gè)給其他用戶使用，其他的則只想自己使用。我們設(shè)計(jì)了發(fā)布功能。就是說在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導(dǎo)出配置管理 新建的客戶導(dǎo)出配置信息，發(fā)布之后才能夠在：客戶管理 -> 客戶導(dǎo)出 看到。
最后再說一點(diǎn)：同一個(gè)用戶在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導(dǎo)出配置管理和客戶管理 -> 客戶導(dǎo)出兩個(gè)地方導(dǎo)出來的客戶信息是一樣的。分兩個(gè)地方導(dǎo)出只是為了有些導(dǎo)出功能只自己使用，不開放給其他用戶。
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陳利
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