會計服務內(nèi)部客戶信息管理系統(tǒng),財務行業(yè)客戶信息管理軟件系統(tǒng)

會計服務內(nèi)部客戶信息管理系統(tǒng),財務行業(yè)客戶信息管理軟件系統(tǒng)

北京一窩燕子科技有限公司，主營軟件開發(fā)，關注財務行業(yè)多年。特為專業(yè)從事代理記賬、工商注冊為主營業(yè)務的會計公司 開發(fā)了一款客戶管理系統(tǒng)。能夠把會計從繁瑣的雜事中解脫出來，把重心更多的放在做賬報稅上，從而更好的為客戶服務，發(fā)揮更多的價值，為企業(yè)創(chuàng)造更多的盈利。 該客戶管理系統(tǒng)適用于全國的大、中、小型代理記賬公司或會計服務公司。

實時把控報稅進度，有效避免漏報稅。在系統(tǒng)首頁可以看到報稅進度。不同權限的用戶看到的進度不一樣。例如：公司老板管理所有客戶，看到的是所有客戶的報稅進度。 會計用戶只負責一部分客戶，所以看到的只是分配給自己的這部分的客戶的報稅進度。在右邊是抄稅清卡進度。同理老板看到的是所有稅控托管的客戶抄稅清卡進度，會計看到的只是自己負責的部分客戶的抄稅清卡進度。

代理記賬小公司多一些，一般就有幾個會計，每個會計負責幾十個客戶到上百個客戶。工作的繁重就不多說了，而且責任重大。所以他們雜事多，容易亂。 為了減輕會計的工作壓力，讓會計發(fā)揮更大的價值，我們設計了代理記賬行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件，使復雜事情簡單化，雜亂事情秩序化。分類管理客戶：代理記賬、上門做賬、提供注冊地址、稅控托管等。實時把控報稅進度，有效避免漏報稅。 統(tǒng)計欠費客戶，有效避免漏收費。

客戶列表里的信息比較多，列表需要拉很長，使用起來比較麻煩。也有覺得客戶的聯(lián)系方式和其他一些信息比較重要，不想讓普通員工看到，防止員工把客戶帶走。綜合這些需求我們考慮后決定把客戶列表里的信息可以配置化顯示哪些信息。大概思路是這樣的：新建一個客戶列表配置，比如名稱叫做“會計專用客戶列表配置”，具體指定哪些信息可以顯示（可以看到就可以修改）。然后把會計用戶的客戶列表配置為：會計專用客戶列表配置就可以了。這樣會計用戶登錄后就只能看到配置后的列表信息。

用戶組管理介紹：用戶反饋我們公司客戶比較多，一般都是兩三個會計一組來管理100個客戶或200個客戶，這樣有會計離職的時候客戶的資料以及其他信息，組內(nèi)其他的會計還是比較熟悉的，交接起來就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個客戶只能分配給一個會計，怎么樣才能讓組內(nèi)會計共同管理這200或300個客戶呢？系統(tǒng)功能設計思路：新建一個用戶組，例如名字叫：海淀組，主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是：王會計、張會計、李會計。把這些客戶分配給王會計，把張會計和李會計設置為組長就可以了（這三個會計都需要授權：僅限分配的客戶，張會計和李會計還需要授權：適用用戶組）。一句話總結就是：組長可以管理組內(nèi)其他組員的客戶信息。

客戶導出功能介紹，在設計的時候我考慮到這樣的場景：
1、客戶的信息要能夠全部導出來。就像客戶之前擔心的“萬一哪天你倒閉了，我的客戶信息怎么辦？”，這個功能現(xiàn)在做出來了，只要客戶錄入到系統(tǒng)內(nèi)的客戶信息都可以導出來。
2、可以導出不同類型的客戶用于不同的用途。例如：導出代理記賬的客戶，導出上門做賬的客戶，導出只提供地址的客戶等。
3、客戶信息比較多，我只想導出部分客戶信息。例如：導出代理記賬的客戶時，只想導出公司名稱、公司類型、會計、報稅備注、上次付款信息、下次報稅日期等，這些信息都是可以配置的。
4、不同的用戶根據(jù)權限和客戶導出配置信息導出的客戶信息只是被分配的客戶信息。例如：管理員導出全部客戶信息的時候，導出的是系統(tǒng)內(nèi)所有客戶信息。而其他用戶導出全部客戶信息的時候，導出來的只是分配給該用戶的客戶的信息。
5、管理員新建了一些客戶導出配置信息，但是只想開放其中的一個或幾個給其他用戶使用，其他的則只想自己使用。我們設計了發(fā)布功能。就是說在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導出配置管理 新建的客戶導出配置信息，發(fā)布之后才能夠在：客戶管理 -> 客戶導出 看到。
最后再說一點：同一個用戶在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導出配置管理和客戶管理 -> 客戶導出兩個地方導出來的客戶信息是一樣的。分兩個地方導出只是為了有些導出功能只自己使用，不開放給其他用戶。